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貨運旺季接棒 航空雙雄航速不減

貨運旺季接棒 航空雙雄航速不減

貨運旺季接棒 航空雙雄航速不減

 

9月營收即將公布,根據歷史經驗,航空雙雄9月營收多會較8月下滑。然而,在中國十一長假效應,以及隨著台北松山─日本羽田對飛、台北國際花博會帶動,法人認為,雖然華航(2610)、長榮航(2618)今年的獲利高峰落在第三季,但第四季也可望有不弱表現。

 

值得注意的是,近期法人調節航空雙雄跡象似有加大,後市走勢必須密切觀察法人動態。

 

長榮航(2618)8月營收98.43億元,續創歷史新高。不過,華航因貨運業務月衰10%,8月營收123.75億元,較7月衰退達6.5%。至於9月營收,華航9月平均載客率約85%,貨運的載貨量也在70%以上。

 

不過,在客運價格較8月下滑,預期9月營收將較8月弱一點。

 

長榮航指出,根據歷年觀察,9月營收多半會較8月走軟。

 

至於第四季表現?華航、長榮航皆認為,就目前觀察,第四季雖然客運較第三季弱,在貨運旺季到來,預期第四季表現也不錯。

 

法人預估,華航第三季的營收396億元,稅後盈餘約56.9億元,每股稅後盈餘1.18元,全年每股稅後盈餘3.47元。長榮航全年每股稅後盈餘則預估在4.3-4.4元。

 

凱基證券分析師王光毅表示,華航目前就股價淨值比約1.6倍,與目前亞洲航空公司股價淨值比介於1-2.1倍中,處在中間略高的位置,由於第四季客運旺季結束,預期全年獲利高峰落在第三季。

 

法人指出,華航目前股價漲幅已大,因此評等從「增加持股」調為「持有」,而考量兩岸直航市場具有寡佔性,上調華航股價淨值比為1.7倍,以華航今、明二年的每股淨值14.1元計算,目標價24元。 值得注意的是,投信法人9月底仍買超華航,但10月開頭的第一天就大賣超華航達4021張,名列投信賣超第一名,不過,外資則買超3419張。而長榮航則是處在外資、投信都賣超的處境,截至上週五,投信連續3個交易日賣超長榮航,法人則賣超6個交易日。

 

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